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锂电池行业市场行情
扫一扫!由于市场竞争价格激烈，为时刻掌握锂电池供应链厂家动态信息，艾力特科技经过几年对锂电池行业市场调查目前行业内市场结构如下图：
一、锂离子电池行业竞争格局分析如下：
- 全球锂离子电池行业，中系、日系、韩系三分天下；
- 低档次锂电池领域，中方明显价格优势，品牌手机领域，目前有较多国内企业渐次进入。
- 在手提电脑电池领域，因对一致性和安全性要求极高，国内企业比克、力神、精进进入，在此方面日韩具显著优势。因手提电脑用电池类型以圆柱18650为主，适合全自动化生产，未来国内企业将建立优势。
- 在动力电池领域，国内比亚迪、美国A123从技术方面暂时领先，但在国际上大多数企业仍面临技术未达商用要求以及专利问题。将来电动车电池领域或可提供一较大的发展空间。
- 在高端产品及应用上目前日本领先，我司目前与工业仪器客户使用80%以上为日系电池。
以下统计列表供参考：
|
第一梯队 |
第二梯队 |
第三梯队 |
|
三洋电机，索尼，三星 |
比亚迪、ATL、MBI、LG、力神、NEC、MAXELL、LG |
BAK，B&K等 |
全球主要锂电池生产企业概况
|
厂商 |
合作伙伴/投资者 |
已有客户 |
产能 |
08PB |
08PE |
|
A123 |
通用电气、宝洁、联博基金、德国大陆 |
THINK、沃尔沃卡车、戴姆勒、通用汽车 |
约3500万个电池单元（11年） |
-- |
-- |
|
三洋 |
-- |
大众、本田、福特 |
1000万块（15年） |
8.69 |
29.34 |
|
江森自控 |
SAFT、德国大陆 |
宝马、戴姆勒、奇瑞 |
-- |
0.86 |
7.36 |
|
德国大陆 |
A123、江森自控、SAFT |
戴姆勒、大众 |
-- |
0.30 |
(1.85) |
|
Compact Power |
LG化学 |
通用汽车、现代 |
-- |
-- |
-- |
|
SAFT |
江森自控、德国大陆 |
戴姆勒、福特 |
-- |
2.00 |
9.62 |
|
EnerDel |
Ener1、德尔福合资 |
THINK |
60万个电池包 （11年） |
6.17 |
(8.11) |
|
AESC |
日产、NEC合资 |
日产雷诺 |
20万台（11年） |
-- |
-- |
|
HVE |
日立、神户电机 |
GM |
-- |
-- |
-- |
|
PEVE |
丰田、三菱 |
丰田 |
100万台（11年） |
0.65 |
8.65 |
|
汤浅电池 |
三菱 |
三菱 |
20万块（09年） |
2.17 |
56.53 |
备注：
2012年从产品的性能等综合评估方面整车企业最愿意与以下10家企业合作开发汽车锂电池：
1、Johnson Controls-Saft（美国江森自控和和法国Saft的合资公司）；
2、A123系统公司（由麻省理工学院、通用电气等投资成立，该公司与大陆集团有合作）；
3、LG化学（该公司在美国有子公司Compact Power）；
4、EnerDel（Ener1和德尔福的合资公司）；
5、AESC（日产和NEC的合资公司）；
6、PEVE（丰田和松下的合资公司）；
7、GS汤浅；
8、比克（国内吉利汽车与比克合作）；
9、力神；
10、比亚迪（自己建有整套系统：发动机、电池等）。
二、国内制造基地分布情况及产业概况：
国内企业也不甘寂寞，响应国家能源政策的号召，现规划中的动力电池汽车：
- 主要集中在广东、山东、江苏、浙江、天津等地，广东占总量的60%以上。广东省也主要集中在深圳、东莞、中山等地。其中，深圳就有比亚迪、比克、邦凯、华粤宝等领先的国产制造企业，是我国最大的生产基地。
- 我国为数众多的锂离子电池生产企业中，内资企业约40%，外资和中外合作企业占50%以上，包括日本三菱、索尼、TDK等均在境内新建和收购了生产工厂。
- 内资企业在整体性能和可靠性低于日韩，主要原因是设备自动化程度较低，产品一致性较差，产品只能作为单只电池使用，不能连成电池组使用，因此一般用在手机、数码相机、便携游戏机及MP3和DVD等移动视听设备上。唯一是湖南瑞翔与三星合资，向三星提供锰酸锂和三元材料。
- 笔记本电脑用电池主要被韩国三星、LG，日本索尼、三洋、松下等垄断。比克、力神等内资领先企业已逐步进入笔记本电脑市场。
三、国内主要的锂离子电池制造商及其经营态势
|
公司 |
背景 |
现状 |
|
比亚迪 |
民营企业 港股上市公司 |
世界第二大锂电池生产商。主要业务是手机电池业务，尚不能进入圆柱型锂电市场，已经几乎打入了所有国际著名手机公司。计划在08年成为全球最大的手机锂电商。动力锂电池也只是处于开发阶段。 |
|
中信国安盟固利 |
母公司在A股上市 |
08年动力锂电池产能为2000万安时，09年可达1亿安时 |
|
深圳比克 |
民营企业 纳斯达克上市公司 |
世界十大锂电池商之一，08年产能达3亿只。依靠资本运作，在3-4年的时间里，迅速做大了规模，月钴酸锂用量在150-200吨之间，现正在努力追求产品升级，已基本放弃低端钢壳电池的生产，主要以铝壳电池为主，主要客户为国内品牌手机厂。另外成套引进了圆柱型电池的自动化生产线，该公司的圆柱型电池主要目标客户是台湾笔记本电池生产商（电池组装），其产品暂时还没进入国际品牌笔记本电脑厂。 |
|
天津力神 |
天津津能 国投高科技等合资 |
2008年产能达2.5亿只。成套引进日本设备，目前主要的国际客户是摩托罗拉。该公司投入巨大，但是，因体制原因，发展速度一直不快。 |
|
深圳雷天 |
民营企业 |
2007年产能达1.5亿安时 |
|
澳柯玛新能源 |
母公司在A股上市 |
2009年锂电池产能预计可达8000万只 |
|
TCL金能电池 |
母公司在A股上市 |
研制聚合物锂电池，2008年产能达6000万只 |
|
苏州星恒 |
联想投资和中科院合资 |
2007年产能为3600万安时 |
|
ATL 东莞新能源科技公司 |
TDK子公司 |
被TDK收购后，其业务发展更加迅速，而且进入了日本高端市场。ATL是一家由职业经理人加风险投资、自主开发成功聚合物生产技术的公司，目前其主要供应商是杉杉，并初步形成了战略伙伴关系，双方在技术方面有较深的合作。 |
|
万向电动车公司 |
万向集团子公司 |
2010年车用动力电池产能可达1500万安时 |
另外规模还相对比较大的公司有邦凯、精进能源、华粤宝、迈科、天贸、哈尔滨光宇、力多威、优科等，其正极材料月用量在20-50吨月之间。稍具规模的公司还有：伊斯达、盈力、德赛、鸿德等，其正极材料使用量在10-20吨月。其他都是较小的公司，大小公司总计有约100家。
四、锂离子电池技术的发展方向
开发更高体积容量的电池，这需要更高克容量的材料与之配合。
提高电池的安全性，同样需要高安全性的材料与之配合。
开发大型动力锂电，与之配套的是要开发动力电池用材料，如锰酸锂、磷酸亚铁锂等。
以上企业产能共计16,000吨，其它小厂产能按总计4,000吨计算，全国总计20,000吨，可生产50亿安时，即1750万kwh；如果一辆续航力100km的电动车需电池20kwh，上述产能可供88万辆/年的混合动力车生产。
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